Im Bereich der Privatkunden geht unsere Betreuung über die übliche Vermögensverwaltung, Vorsorge- und Finanzplanung hinaus. Wir erachten uns als Ihr Interessensvertreter gegenüber den Finanzinstituten. Damit ermöglichen wir Ihnen den bestmöglichen Service zu optimalen Konditionen. Bei der Auswahl einer geeigneten Depotbank stehen wir Ihnen gerne zur Seite und sorgen für eine einwandfreie, unkomplizierte Eröffnung. Hierbei helfen uns die bereits bestehenden Geschäftsbeziehungen mit unseren Partnerbanken (siehe Partnerbanken).

Die Key Advisors AG erarbeitet zusammen mit dem Kunden seine optimale Anlagestrategie aus. Nebst dem persönlichen Gespräch, in welchem uns der Kunde seine Bedürfnisse mitteilt, rundet ein Risikoabklärungsfragebogen die Strategiefindung optimal ab. Es ist uns wichtig, dass jeder Kunde eine auf sich persönlich zugeschnittene Strategie erhält, in der er seine Risikofähigkeit und -bereitschaft wiedererkennt und sich wohl fühlt. Alle untenstehenden Strategien bieten wir Ihnen in den Referenzwährungen CHF, EUR und USD an.

Unsere Strategien

Einkommen

Die Einkommensstrategie stellt die defensivste Anlagestrategie dar und konzentriert sich auf den Geldmarkt sowie auf festverzinsliche und kapitalgeschützte Anlagen. Der Kunde wünscht dabei ein moderates Einkommen ohne grössere Schwankungen.

Ausgewogen

Bei der ausgewogenen Anlagestrategie wünscht der Kunde einen leicht höheren Ertrag und ist bereit dafür auch ein leicht höheres Risiko in Kauf zu nehmen. Nebst Anlagen im Geldmarkt, in festverzinslichen und kapitalgeschützten Anlagen, werden die Gelder auch in Aktien und Derivate investiert. Die Kunden haben in der Regel einen etwas längeren Anlagehorizont und können deshalb Wertschwankungen besser verkraften als Einkommenskunden.

Wachstum

Bei der Wachstumsstrategie erhöht sich der Aktienanteil und kann bis zu 100% des Portfoliowerts betragen. Kunden, welche in dieser Strategie investiert sind, verfügen über einen langen Anlagehorizont und können mit Kursrückschlägen umgehen. Bei dieser Strategie empfehlen wir dem Kunden, uns den Einsatz von Optionen zu erlauben, um mögliche Kursrückschläge abzusichern. Die Kunden können in dieser Strategie langfristig mit einer höheren Rendite als in den vorhergehenden Strategien rechnen.

Spezialinstruktionen

Neben den herkömmlichen Strategien können in Absprache mit dem Kunden auch individuelle Bedürfnisse und Wünsche berücksichtigt werden, welche von den klassischen Anlagestrategien abweichen. So kann der Kunde auf eine einzigartige auf seine Person zugeschnittene Anlagestrategie zurückgreifen.

Des Weiteren bieten die verschiedenen Strategien der Key Advisors AG maximale Flexibilität, so kann beispielsweise der Fremdwährungsanteil sowie die Gewichtungen einzelner Währungen begrenzt werden.

Bei Interesse stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer +41 61 226 20 35 unverbindlich zur Verfügung und freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.